תכנון והטבות מס

חוקי המס בישראל משתנים לעיתים קרובות, ולרבים יש אפשרות לממש הטבות מס משמעותיות – אך אינם מודעים לכך. תכנון מס נכון הוא לא רק יתרון – הוא חובה. השירות נועד למקסם את ההטבות הקיימות ולהתאים את התיק הפיננסי למבנה המס האישי של הלקוח. השירות כולל ליווי בביצוע פעולות כדוגמת קיבוע זכויות, הפקדות מוכרות לפי סעיף 47, ניצול תקרות הטבת מס, שימוש בתיקון 190 ועוד. בנוסף, אנו מבצעים בחינה של התנהלות פיננסית מול רשויות המס, וזיהוי נקודות בהן ניתן לצמצם חבות מס עתידית. השירות מתאים לשכירים, עצמאים, בעלי שליטה ובני גיל פרישה – ומאפשר חיסכון של אלפי שקלים בשנה באמצעות החלטות נכונות ואסטרטגיות מותאמות. הייעוץ ניתן בגישה הוליסטית – תוך התאמה לתיק הביטוחי והפנסיוני, ולמטרות הכלכליות ארוכות הטווח של כל לקוח.