פתרונות לחברות ושכירים בעלי שליטה
בעלי חברות, עמותות ותאגידים זקוקים לפתרונות פיננסיים מורכבים יותר – כאלו המותאמים הן לפעילות העסקית והן לצרכים האישיים של הבעלים. השירות כולל ליווי שוטף וניהול כולל של תיקי השקעות, פתרונות פרישה, פנסיה, ביטוחים וניצול הטבות מס לבעלי שליטה.
אנו מציעים פתרונות מותאמים אישית כגון הקמת קופות גמל לקצבה לעובדי החברה, קרנות השתלמות לעצמאים, הפקדות לפי סעיפים פנסיוניים מתקדמים, ומיקסום זכויות מס לבעלים.
הליווי כולל מיפוי מלא של מבנה החברה, הפן החשבונאי והפיננסי, והתאמת אסטרטגיית השקעה גם לרמות סיכון משתנות. העבודה נעשית בתיאום עם רואי החשבון ויועצים מקצועיים לפי צורך, כדי ליצור פתרון הוליסטי, חכם ורווחי.
הגישה מבוססת על האמרה הידועה של איינשטיין: "ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל. מי שמבין – מרוויח. ומי שלא – משלם."